354年二月,东晋桓温第一次北伐,进攻前秦帝国。王猛与桓温会谈。
六月,前秦东晋长安白鹿原会战,晋军战败,撤退。北伐失败。
355年六月,前秦帝苻健死,太子苻生继位。
前凉王国政变,凉王张祚被杀,张玄靓继位。
356年东晋桓温第二次北伐,收复洛阳。
前燕慕容恪攻陷青州广固,吞并青州。
357年苻生暴虐好杀。六月,苻坚杀苻生,自立为天王。
并州地方首领张平,归降晋帝国,晋帝国名义收复并州(山西省)。
358年苻坚击败并州张平。张平降前燕帝国。
苻坚开始重用王猛。
359年东晋谢万北伐前燕帝国失败。河南淮北诸州郡落入前燕帝国之手。
360年前燕帝慕容隽死,太子慕容玮继位。
河套匈奴刘卫辰归降前秦帝国。
东晋谢安出仕。
361年穆帝司马聃死,司马衍子哀帝司马丕继位。
362年前燕军攻晋帝国洛阳。
363年前凉张天锡杀张玄靓自立。
364年前燕军攻陷晋帝国洛阳。
365年哀帝司马丕死,司马衍子废帝司马奕继位。
367年十月,前秦五位公爵联合起兵叛变。
368年王猛平定五公爵叛变。
前燕贵族将人民大量纳入「荫户」,以致财政困难,前燕帝国开始衰败。
369年桓温第三次北伐,军抵枋头。前燕慕容垂迎击,晋军大败。桓温撤退。
十一月,前燕慕容垂遭忌,投奔前秦帝国。
370年前秦宰相王猛率军攻击前燕帝国,十月,前秦、前燕决战壶关。前燕军大败,被杀被俘十五万余人。十一月,王猛攻陷邺城,俘慕容伟,前燕帝国灭亡。(亡国五)
第五时期前秦统一北方(370-376)
371年东晋大司马桓温废黜皇帝司马奕,立简文帝司马昱。
372年东晋简文帝司马昱逝世,孝武帝司马曜(昌明)继位。
373年东晋大司马桓温逝世。谢安执政。
冬季,前秦军攻占晋帝国梁、益二州,吞并四川、汉中地区。
375年前秦宰相王猛逝世。
376年八月,前秦军攻陷姑臧,俘张天锡,前凉王国灭亡。(亡国六)
前秦三路大军攻陷代国(北魏前身)盛乐,俘代王拓拔什翼犍,代国灭亡。前秦统一华北,与晋帝国南北对峙。
第六时期肥水之战(376-383)
378年前秦苻丕攻陷晋帝国襄阳。
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